Tipp24 SE platziert Barkapitalerhöhung erfolgreich

Apr 16, 2013 1:24 PM

Tipp24 SE  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.04.2013 11:24

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Die Tipp24 SE hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des auf der
Hauptversammlung vom 29. Juni 2011 beschlossenen genehmigten Kapitals von
EUR 7.985.088 um EUR 400.000 auf EUR 8.385.088 gegen Bareinlagen und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die 400.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei
qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanadas, Australiens und Japans zu einem Preis von EUR 40,00 je neuer Aktie
platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von EUR 16 Millionen zu. Die Tipp24 SE beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere zur Finanzierung
von Projekten im Rahmen der Internationalisierungsstrategie sowie für die
mittelfristige Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben als
Konzernobergesellschaft zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Berenberg Bank hat die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleitet.

Kontakt:
Tipp24 SE
Frank Hoffmann 
Investor Relations
Telefon: +49 40 32 55 33-142
E-Mail: frank.hoffmann@tipp24.de
Internet: www.tipp24-se.de

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Haftungsausschluss

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Tipp24 SE dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Tipp24 SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010/73/EU, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Tipp24 SE
              Straßenbahnring 11
              20251 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      Tel.: +49 (0)40 325533-142
Fax:          +49 (0)40 325533-5600
E-Mail:       ir@tipp24.de
Internet:     www.tipp24-se.de
ISIN:         DE0007847147
WKN:          784714
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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